Dokumentenmanagement mit CRM-Integration
- Alle Kundeninformationen zentral verfügbar
- Dokumente automatisch im richtigen Kontext abgelegt
- DSGVO-konforme und revisionssichere Archivierung
Dokumente liegen oft verteilt in CRM-Systemen, Outlook-Postfächern, Fileservern oder Teams-Kanälen. Dadurch fehlen Zusammenhänge, Informationen müssen mehrfach gesucht werden und Prozesse verzögern sich.
Mit inPoint DMS verbinden Sie Ihr CRM-System direkt mit Ihrer digitalen Dokumentenverwaltung. So entsteht eine zentrale Informationsbasis für Vertrieb, Kundenservice und Verwaltung. Sobald ein Dokument entsteht oder eingeht, wird es automatisch dem passenden Kunden, Projekt oder Vorgang zugeordnet. Damit arbeiten alle Teams mit denselben Informationen – ohne Medienbrüche und ohne manuelle Ablage.
Vorteile der CRM-DMS-Integration
Kundeninformationen und Dokumente zentral verwalten
Mit unseren leistungsstarken Schnittstellen verbinden Sie inPoint DMS nahtlos mit Ihrem CRM-System.
So entsteht ein reibungsloser Datenfluss, eine zentrale, strukturierte Dokumentenverwaltung und eine verbesserte Zusammenarbeit über Systemgrenzen hinweg.
Unsere Integrationslösungen ermöglichen eine nahtlose Anbindung und bieten Ihnen die Flexibilität, Ihre bestehenden Systeme effizient zu verknüpfen – für ein zukunftssicheres, durchgängiges IT-Ökosystem.
- Zentrale Verfügbarkeit aller relevanten Informationen und Dokumente
- Weniger Suchaufwand und doppelte Ablagen
- Schnellere Prozesse im Vertrieb und Service
- Revisionssicher und DSGVO-konform archivieren
- Flexibel in bestehende Systeme integrierbar
CRM-Systeme nahtlos mit inPoint DMS verbinden
Schnittstellen zu gängigen CRM-Systemen
Die Integration von CRM-Systemen mit inPoint DMS verbindet Kundeninformationen und Dokumente in einer zentralen Informationsbasis. Angebote, Verträge, E-Mails, Gesprächsnotizen und weitere kundenbezogene Dokumente stehen direkt im jeweiligen CRM-Kontext zur Verfügung. So vermeiden Sie doppelte Ablagen, beschleunigen die Informationssuche und schaffen transparente Prozesse über Vertrieb, Service und Marketing hinweg. Unterstützt werden unter anderem Salesforce, Microsoft Dynamics 365 CRM, SAP CRM, HubSpot sowie weitere CRM- und Fachanwendungen.
Salesforce:
Die Integration von Salesforce mit inPoint DMS verbindet Kundenakten, Angebote, Verträge, E-Mails und Supportdokumente direkt mit Ihren Salesforce-Datensätzen. Alle Informationen stehen im richtigen Kontext bereit und sind sofort auffindbar.
Microsoft Dynamics 365 CRM
Die Integration von Microsoft Dynamics 365 CRM mit inPoint DMS verbindet Kundenakten, Angebote, Verträge, E-Mails und Rechnungen direkt mit Ihren CRM-Datensätzen. Dokumente bleiben zentral verwaltet und jederzeit verfügbar.
SAP CRM
Die Integration von SAP CRM mit inPoint DMS verbindet Kundenakten, Verträge, Angebote, Serviceberichte und Korrespondenz mit Ihren CRM-Prozessen. So arbeiten Vertrieb und Service auf einer gemeinsamen Informationsbasis.
Hubspot
Die Integration von HubSpot mit inPoint DMS verbindet Kontakte, Unternehmen und Deals mit Angeboten, Verträgen, Präsentationen und E-Mails. Alle kundenbezogenen Dokumente sind direkt aus HubSpot erreichbar.
monday.com
Die Integration von monday.com mit inPoint DMS verbindet Projekte und Aufgaben mit Projektakten, Verträgen, Freigaben und Protokollen. Alle Dokumente bleiben zentral verwaltet und nachvollziehbar dokumentiert.
REST API Schnittelstellen
Die REST-API-Integration von inPoint DMS verbindet ERP-, CRM- und Fachanwendungen mit einer zentralen Dokumentenverwaltung. Dokumente, Metadaten und Akten werden automatisch zwischen den Systemen ausgetauscht.
So arbeitet Ihr CRM mit inPoint DMS zusammen
Funktionen der CRM-Systemintegration
Kundenakten automatisch vervollständigen
Mit inPoint DMS werden E-Mails, Angebote, Verträge, Rechnungen und weitere Dokumente automatisch der passenden Kundenakte zugeordnet.
So entsteht eine vollständige digitale Historie aller Kundeninteraktionen – zentral, strukturiert und jederzeit nachvollziehbar.
Dokumente direkt
im CRM-System aufrufen
Mitarbeitende greifen direkt aus Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot oder SAP CRM auf relevante Dokumente zu.
Verträge, Korrespondenz oder Rechnungen stehen sofort im richtigen Kontext bereit – ohne Wechsel zwischen verschiedenen Systemen.
CRM-Prozesse
automatisieren
Mit inPoint automatisieren Sie dokumentenbasierte CRM-Prozesse von der Angebotserstellung bis zur Vertragsfreigabe.
Sobald neue Dokumente eingehen, starten Freigaben, Prüfungen oder Ablagen automatisch im Hintergrund. Damit reduzieren Sie manuelle Schritte und beschleunigen Ihre Abläufe.
Weitere inPoint Schnittstellen für digitale Workflows
Von Mail Clients bis Projektmanagement Prozesse verbinden
SAP Integration
Direkte Integration mit SAP R/3 & S/4HANA zur Verwaltung und Archivierung von Dokumenten.
Outlook Integration
Direkte Ablage und Zugriff auf E-Mails und Anhänge aus Microsoft Exchange – nahtlos in Outlook integriert.
Microsoft Business Central
Automatische Verarbeitung und Speicherung von Geschäftsunterlagen.
monday.com
Projektunterlagen, Aufgaben und Dokumente aus monday in inPoint DMS verwalten.
DATEV
Optimierte Verwaltung und Archivierung von Finanz- und Steuerdokumenten.
IQ4DOCS
inPoint erweitert die IQ4docs Lösung um die revisionssichere Ablage inklusive Recherche und Volltextsuche.
Mehr als 100 Integrationsmöglichkeiten
Von CRM und ERP bis zu individuellen Fachanwendungen: Wir zeigen Ihnen die passende Anbindung.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von HubSpot. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen