CRM-Schnittstellen
Durch die Integration Ihrer CRM-Lösung mit inPoint DMS schaffen Sie ein ganzheitliches System für das Kundenbeziehungsmanagement und die digitale Dokumentenverwaltung.
Alle kundenbezogenen Informationen – von E-Mails und Kontaktformularen über Angebote, Verträge bis hin zu Rechnungen – werden zentral, strukturiert und revisionssicher im inPoint DMS abgelegt. Dabei erfolgt die Ablage automatisch und kontextbezogen, also genau dort, wo sie benötigt wird: direkt im CRM-System oder im Dokumentenmanagement.
Vorteile der CRM-DMS-Integration
Kundeninformationen & Dokumente zentral verfügbar
Mit unseren leistungsstarken Schnittstellen verbinden Sie inPoint DMS nahtlos mit Ihrem CRM-System.
So entsteht ein reibungsloser Datenfluss, eine zentrale, strukturierte Dokumentenverwaltung und eine verbesserte Zusammenarbeit über Systemgrenzen hinweg.
Unsere Integrationslösungen ermöglichen eine nahtlose Anbindung und bieten Ihnen die Flexibilität, Ihre bestehenden Systeme effizient zu verknüpfen – für ein zukunftssicheres, durchgängiges IT-Ökosystem.
- Zentrale Verfügbarkeit aller relevanten Informationen und Dokumente
- Automatisierte Abläufe statt manueller Mehrarbeit
- Verbesserte Transparenz und Zusammenarbeit im Team
- Sicheres, DSGVO-konformes Dokumentenmanagement
inPoint für Ihre CRM-Landschaft
Schnittstellen CRM Systemen
Eine effektive Integration Ihres CRM-Systems mit inPoint DMS ermöglicht einen nahtlosen Austausch von Kundeninformationen und Dokumenten. Wir unterstützen eine Vielzahl von CRM-Systemen wie Salesforce, Microsoft CRM, SAP CRM, HubSpot und andere. Dadurch können Sie Ihre Kundenbeziehungen effizient verwalten und relevante Informationen und Dokumente zentralisiert speichern.
Salesforce:
Salesforce ist eine führende CRM-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Kundenbeziehungen zu verwalten, Vertriebsprozesse zu optimieren und Marketingkampagnen zu steuern. Durch die Schnittstelle zu Salesforce können Sie Kundeninformationen, Verkaufschancen, Support-Tickets und andere relevante Daten direkt mit den zugehörigen Dokumenten in inPoint DMS verknüpfen. Dies ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf wichtige Dokumente, wie beispielsweise Verträge, Angebote oder Korrespondenz, und erleichtert die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen.
Microsoft CRM:
Microsoft CRM ist eine CRM-Lösung von Microsoft, die Unternehmen dabei unterstützt, Kundenbeziehungen zu pflegen, Vertriebsaktivitäten zu verfolgen und Kundenservice zu verbessern. Die Integration von Microsoft CRM mit inPoint DMS ermöglicht den Zugriff auf relevante Dokumente direkt in der CRM-Oberfläche. Dies erleichtert den Informationsaustausch, beschleunigt Geschäftsprozesse und verbessert die Effizienz, da Mitarbeiter alle relevanten Daten und Dokumente an einem Ort finden.
SAP CRM:
SAP CRM ist ein Kundenbeziehungsmanagement-System von SAP, das Unternehmen dabei hilft, Vertrieb, Marketing und Kundenservice zu optimieren. Durch die Integration von SAP CRM mit inPoint DMS können Sie Kundeninformationen und Dokumente nahtlos verknüpfen. Dies ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit der Kundeninteraktionen und eine effiziente Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams. Mitarbeiter können auf alle relevanten Informationen zugreifen, um fundierte Entscheidungen zu treffen und den Kundenservice zu verbessern.
HubSpot:
HubSpot ist eine All-in-One-Marketing- und CRM-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Leads zu generieren, Marketingkampagnen zu verwalten und Kundenbeziehungen aufzubauen. Die Integration von HubSpot mit inPoint DMS ermöglicht den Zugriff auf relevante Dokumente und Informationen direkt in HubSpot. Dadurch können Vertriebs- und Marketingteams effizienter arbeiten und sich auf wichtige Dokumente beziehen, um Kunden besser zu verstehen und maßgeschneiderte Marketingkampagnen durchzuführen.
Sie interessieren sich auch für die Integration Ihrer ERP-Systeme? Erfahren Sie mehr über die ERP-DMS-Integration mit inPoint.
Funktionen für eine CRM-Systemintegration
Automatisierte Dokumentenübernahme
Alle in Ihren führenden Anwendungen erzeugten Dokumente werden automatisch im inPoint DMS abgelegt – vollständig strukturiert und dem passenden Vorgang oder Akt zugeordnet.
Ob einzelne Dokumente oder komplette Verfahrensakten: Mit nur einem Klick stehen Ihnen stets aktuelle, konsistente Informationen zur Verfügung – fehlerfrei und revisionssicher.
Geschäftsprozesse Optimieren
Geschäftsprozesse durchziehen das gesamte Unternehmen. inPoint sorgt dafür, dass Informationen systemübergreifend und ohne Medienbrüche fließen.
Moderne Workflow-Systeme gewährleisten die kontinuierliche Weitergabe von Daten an Drittanwendungen und unterstützen durchgängige Prozesse. Mit dem inPoint Webinterface lassen sich zudem Abläufe vollständig automatisieren – auch ohne Benutzerinteraktion.
REST API Schnittelstellen
Dank der offenen REST API lässt sich inPoint DMS flexibel in Ihre Systemlandschaft integrieren – ob ERP, CRM oder Branchensoftware.
Die Schnittstelle richtet sich gezielt an Entwickler und ermöglicht die direkte Anbindung beliebiger Anwendungen. So schaffen Sie individuelle, skalierbare Lösungen für einen medienbruchfreien Datenaustausch in Echtzeit.
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